Arash et Anoosh sont DJs dans le milieu underground techno à Téhéran.
En Iran la musique électronique est considérée comme un outil de Satan. Sans perspectives d’avenir, ils programment une dernière rave frénétique en plein désert. De retour à Téhéran, ils tentent de diffuser leur album de musique illégal. Lorsqu’Anoosh est arrêté dans une soirée, leur dernière lueur d’espoir s’éteint. Mais voilà qu’ils reçoivent de Zurich un appel de la plus grande party techno au monde.
